北京时间8月15日，伯克希尔公布的最新持股文件显示，股神巴菲特二季度最大的动作是在房地产中新添头寸，买入3家房地产开发商。其中斥资7.26亿美元，新建仓美国最大房企霍顿房屋，加仓西方石油和第一资本金融；大幅减持动视暴雪和雪佛龙，清仓麦克森等3股。

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截至二季度末，伯克希尔的持仓总市值从3251.09亿美元升至3481.94亿美元，前十大重仓股的集中度高达91.26%。

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末，高瓴美股持仓市值为47亿美元（340亿人民币），较一季度的56亿美元有所缩水。二季度高瓴斥资1.15亿美元新买入游戏公司Take-Two，一举成为其第十大重仓股；加仓了微软、贝壳、传奇生物以及华住等，清仓了自由港麦克莫兰等25股，减持拼多多、赛富时、doordash等。

二季度，美股各大指数持续上涨。其中，纳斯达克大涨12.81%，标普500大涨8.3%，道琼斯指数涨3.41%。

由于市场的持续上涨，股神巴菲特旗下的伯克希尔在二季度动作不多。具体来看，巴菲特二季度最大的动作是新买入3家美国大型房地产开发商。其中，新买入霍顿房屋597万股，期末持仓市值达到7.26亿美元；新买入NVR、莱纳建筑1万股、15万股，持仓市值接近7057万美元、1724万美元。

自2002年以来，霍顿房屋一直是美国销量最大的房屋建筑商。霍顿房屋的股价在二季度大涨25%，创下历史新高。截至目前，霍顿房屋、NVR、莱纳建筑等三家地产开发商的市值分别为417亿美元、201亿美元、356亿美元。

花旗集团(Citigroup Inc.)的分析师们认为，到2023年下半年，强劲的买家需求、稳固的房价以及美联储可能暂停加息的举措，将支持美国房屋建筑商股价的进一步表现。

在新冠疫情之后，美国三大公共建筑商的新屋销量大幅上升，新屋销售额占比达30%，而新冠疫情前为25%，全球金融危机后为14%。分析师们预计这一趋势将持续下去，推动建筑商的表现优于全国住房数据。

与此同时，巴菲特在二季度继续加仓西方石油，增持1242万股，斥资6.82亿美元。截至二季度末，伯克希尔持有2.24亿股西方石油，期末持仓市值达到132亿美元；加仓第一资本金融255万股，耗资2.6亿美元。

减持动视暴雪、雪佛龙，苹果持仓升至51%

二季度，巴菲特还对旗下部分重仓股进行了一些减持和清仓。

其中，减持幅度最大的是动视暴雪。巴菲特在二季度共减持了3478万股，减持幅度高达70%，价值27.38亿美元，目前仅剩下1466万股，其持仓排位则从上季度的第九大重仓股降第22位。

今年以来，动视暴雪的涨幅达到20%，但与微软的收购交易却因反垄断审查而一再延迟。巴菲特曾将这笔交易案视为并购套利的机会。

继一季度减持18%的雪佛龙后，二季度巴菲特再度减持7%的雪佛龙，共减持928.75万股，价值13.64亿美元；减持通用1800万股，减持幅度为45%，价值8.15亿美元；减持环球人寿384万股，减持幅度为60%，价值6.48亿美元。

此外，巴菲特还清仓了麦克森等3股。其中，麦克森被抛售228.99万股，价值8.15亿美元。

财报显示，伯克希尔哈撒韦第二季度买入了45.7亿美元股票，同时卖出125.5亿美元股票，并斥资约14亿美元用于股票回购。手里的现金储备增至1474亿美元。

截至二季度末，巴菲特的前十大重仓股分别是苹果（1776亿美元）、美国银行（296亿美元）、美国运通（264亿美元）、可口可乐公司（241亿美元）、雪佛龙（194亿美元）、西方石油（132亿美元）、卡夫亨氏（116亿美元）、穆迪（86亿美元）、惠普（37亿美元）、医药公司DVA（36亿美元）。前十大重仓股的集中度高达91.26%。

其中，苹果的持仓在巴菲特的总持仓中超过一半，达到了51%。一季度末，苹果的持仓市值为1510亿美元，二季度末达到1776亿美元，即苹果在过去一个季度就为伯克希尔赚了266亿美元。

高瓴新建仓游戏巨头，加仓微软、减持拼多多

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末，高瓴美股持仓市值为47亿美元，较一季度的56亿美元有所缩水。

二季度高瓴斥资1.15亿美元建仓游戏公司Take-Two，新买入78.3万股，一举成为其第十大重仓股。

Take-Two（TTWO）是一家美国游戏开发与发行商，以其Rockstar Games品牌下的 “荒野大镖客：救赎” 系列以及其2K品牌的 “无主之地” 和 “NBA2K” 游戏而闻名。二季度Take-Two股价上涨了23.35%，市场预期该公司重磅更新的《侠盗猎车手6》即将到来。

Take-Two预测今年每股亏损3.20美元至2.95美元，收入保持不变，为53.7亿美元至54.7亿美元，净预订量为54.5亿美元至55.5亿美元。

与此同时，高瓴还大手笔加仓微软，增持50万股，增持幅度达195%，耗资2.05亿美元，期末持股市值上升至2.59亿美元，一举成为高瓴的第六大重仓股。

整体来看，二季度HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。其中，增持传奇生物130万股，耗资1.08亿美元；增持贝壳459万股，耗资8193万美元。

二季度，HHLR继续增持了华住集团46万股。7月25日，华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

HHLR在二季度还大幅减持了拼多多、赛富时、doordash，对唯品会、理想汽车等美股进行了减持。其中，减持拼多多247万股，减持幅度为23%，价值2.05亿美元；减持赛富时65.87万股，减持幅度为38%，价值1.67亿美元；减持doordash178万股，减持幅度为40%，1.63亿美元。

此外，HHLR还清仓了自由港麦克莫兰等25股，自由港麦克莫兰一季度曾是高瓴的第7大重仓股，清仓该股约获得2.57亿美元。

值得注意的是，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。

截至二季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、doordash、华住、Take-Two互动软件。其中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

（来源：券商中国）