【资料图】

先锋精科科创版IPO发行估值28亿元，实控人游利合计控制52.64％表决权

乐居财经 王敏6月8日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，本次公开发行股票不超过5059.50万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次拟投入募集资金7亿元，募集资金主要用于投资靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目、补充流动资金项目。经计算，公司发行估值为28亿元。

业绩方面，公司2020年度、2021年度、2022年度实现营业收入分别为2.02亿元、4.24亿元、4.70亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为-3844.93万元、1.05亿元、1.05亿元。

公司股东游利直接持有公司32,424,341股股份，占本次发行前公司总股本的21.36%；游利及其配偶褚潋持有英瑞启100%的股权，因此游利通过英瑞启控制公司12.35%股份的表决权；游利持有优正合伙3.34%的出资额并担任优正合伙执行事务合伙人，因此游利通过优正合伙控制公司10.34%股份的表决权；游利持有优合合伙21.76%的出资额并担任优合合伙执行事务合伙人，因此游利通过优合合伙控制公司3.24%股份的表决权。

另外，游利与XUZIMING签署了一致行动协议，约定在公司董事会、股东大会层面一致行动，因此游利可以控制XUZIMING直接持有的公司5.35%股份的表决权。综上，游利控制公司52.64%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。游利系公司董事长兼总经理。

截至本招股说明书签署日，中微公司直接持有发行人1.93%的股份、中芯国际通过中小企业发展基金间接持有发行人0.91%的股份、北方华创通过北京集成电路基金间接持有发行人股份（比例小于0.01%）。报告期内，公司向中微公司的销售金额分别为1.78亿元、1.31亿元和6313.29万元，占营业收入的比例分别为37.83%、30.92%和31.32%。

游利，董事长，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1988年9月至1994年5月，担任中国空气动力研究与发展中心工程师；1994年5月至1997年3月，自由职业；1997年4月至1997年10月，担任UMSGroup工程师；1997年11月至2001年11月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001年12月至2004年7月，担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004年8月至2008年3月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008年3月至今，担任公司总经理；2017年5月至2021年11月，担任公司执行董事；2021年12月至今，担任公司董事长。2019年5月至今，担任靖江先捷执行董事、总经理；2021年2月至今，担任无锡先研执行董事；2021年9月至今，担任先锋精密（新加坡）董事。

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家，尤其在国际公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域，公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商，直接与国际厂商竞争。