近日，广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称：顺德农商行）向深交所递交了招股说明书，其为主板在审企业平移至交易所受理，中金公司为保荐机构。

(资料图)

公司拟将本次募集资金扣除发行费用后，全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。

顺德农商行成立于2009年，由274户法人股东及93,247户自然人股东共同发起设立。

截至2022年6月30日，顺德农商行共有3家控股子公司、10家参股公司及289家分支机构。公司无控股股东及实际控制人，持有5%以上股份的股东包括诚顺资产、美的集团、万和集团、博意建筑，分别持股7.41%、7%、5.57%、5.51%。

（股权结构图，招股书）

截至2022年6月30日，该行的资产总额为人民币4,221.27亿元，发放贷款和垫款总额为人民币2,195.89亿元，客户存款余额为人民币2,968.40亿元，不良贷款率为1.37%，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.34%、11.89%和11.89%。

2019年至2022年1-6月各报告期，公司的营业收入分别为85.58亿元、63.45亿元、84.06亿元和44.68亿元，相对应的归母净利润分别为37.58亿元、27.44亿元、35.62亿元和17.98亿元；期间内产生现金分红分别为12.71亿元、14.22亿元、13.21亿元和14.23亿元。

（主要财务数据及指标，招股书）

其中，2020年公司利润规模下降幅度较大，主要是由于公司对揭阳农商行及揭东农商行实施战略投资，购买了上述银行发起设立的不良资产信托受益权，并根据公允价值在当年一次性确认与财产信托受益权及回购安排相关的投资损益，产生投资损失20.54亿元。

具体来看，公司的业务包括公司业务、零售业务、同业业务，其中公司业务收入占比在30%以上，零售业务收入波动较大，报告期内占比分别为38.99%、57.58%、41.01%和45.97%。

值得注意的是，报告期各期末，顺德农商行的总负债由3,021.53亿元上升至3,893.33亿元，资产负债率超过90%。其中，客户存款是该行资金的主要来源，客户存款占负债总额的比例超过70%。